Почему оперативная память для Mac будет дешеветь

В 2019 году Intel вернулась на первую позицию в индустрии полупроводников, оттеснив Samsung Electronics на вторую позицию. Нет, компания по-прежнему переживает худшие годы в своей истории – но в ушедшем году, на фоне общего снижения доходов в индустрии полупроводников, её доходы снизились меньше, чем у других. Повезло? Совокупный доход полупроводниковой индустрии в 2019 году составил 418,3 миллиарда долларов, это на 11,9% меньше чем в 2018 (474,6). Причина снижения доходов – кризис перепроизводства чипов памяти.

Будущее за NAND

Для потребителей и компаний, которые не занимаются разработкой и производством чипов DRAM и NAND-флэш, этот кризис -буквально подарок судьбы. Память подешевела и стала доступней, Intel неожиданно для всех (в том числе и для себя) снова заняла лидирующую позицию в индустрии – но для тех, на ком держится наша цивилизация, это стихийное бедствие, и меры по устранению проблемы и ликвидации её последствий уже принимаются, и в 2020 году все вернется на круги своя. Доходы от DRAM и NAND-флэш в 2019 сократились почти на треть (на 31,5%), а доля чипов памяти в полупроводниковой индустрии немаленькая (26,7%). Сильнее всех пострадали компании, в номенклатуре которых чипы памяти занимают значительную часть – доход SK Hynix упал на 38,0%, Micron Technology – на 32,6%, а Samsung Electronics – на 29,1%. Меньше всего пострадали Kioxia (в прошлом – Toshiba Memory), которая заработала в 2019 году на 3,0% больше чем в 2018, и впервые в своей истории оказалась в первой десятке индустрии, и Intel, доходы которой в 2019 году уменьшились всего на 0,7% по сравнению с 2018.

Что происходит с чипами

Кризис перепроизводства, на этот раз, был заработан исключительно силой чьего-то интеллекта. Прогнозы на спрос со стороны контрактных производителей (OEM) чего-то не учли, в итоге случилось стихийное бедствие. Возможно, аналитики не учли неожиданный дефицит процессоров для персональных компьютеров, из-за неспособности Intel наладить массовое производство 10-нм чипов (о доле брака, превышающей допустимый уровень на протяжении 2019 года, сообщалось в СМИ). Забавно: один из невольных виновников всех этих проблем оказался их бенефициаром. Скорее всего, нечаянно.

Сильнее всего кризис коснулся чипов оперативной памяти, её продажи сократились на 37,5%, на складах скопились залежи невостребованных чипов которые произвели для контрактных покупателей бóльшими тиражами чем те заказывали, в ожидании спроса и для снижения их себестоимости. Это не совсем правильно – но в предыдущие года все получалось как надо. С конца 2018 что-то изменилось, в результате средняя цена на чипы оперативной памяти снизилась на 47,4%. Аналогичные проблемы с флэш-памятью в 2019 были менее острыми, доходы от их продаж сократились всего на 23,1%.

Читайте также - Apple покупает модемный бизнес Intel

10 крупнейших производителей чипов

В настоящее время в индустрии полупроводников действуют три типа компаний: первые из них производят разработанные ими микросхемы сами (Intel, Samsung Electronics и другие), вторые занимаются исключительно разработкой чипов (ARM, Apple, AMD и другие), третьи занимаются исключительно их производством, по заказу других компаний (TSMC, Global Foundries, UMC и так далее). По неизвестной мне причине в списке лидеров индустрии из исследования Gartner компании третьего типа не представлены, хотя TSMC заняла бы в нем третью позицию. Вертикальная интеграция (в нашем случае это когда компания делает все сама – и разрабатывает чипы, и производит их) позволяет контролировать процесс до мельчайших его аспектов, но это не панацея. В списке почти нет fabless-компаний, это те, которые делегируют производство разработанных ими чипов другим компаниям, но не из каких-либо принципиальных соображений, просто они меньше зарабатывают. На порядок или даже на два меньше чем компании, которые занимаются производством. Доходы у них меньше, но и затраты – тоже. Производство полупроводников, мягко говоря, дорого.

Я приведу данные о лучших наемных производителях чипов в следующем разделе. С тем списком, который приведен ниже, он пересекается всего один раз. Лучшие в индустрии полупроводников, в 2019 году, по версии Gartner:

Intel

В 2017 и 2018 компания занимала второе место в индустрии по уровню доходов, уступая Samsung Electronics. В 2019 компания заработала 65 973 миллиона долларов, это 15,7% рынка, и на 0,7% меньше чем в 2018 году (66 290 миллионов долларов).

Samsung Electronics

В 2017 и 2018 лидировала в индустрии. В 2019 доход компании был 52 214 миллиона долларов, что на 29,1% меньше чем в 2018 году (73 649 миллионов долларов), это 12,5% рынка.

SK Hynix

Доход в 2019 22 478 миллионов долларов, 5,4% рынка, в 2018 доход был больше на 38,0% (36 240 миллиона долларов).

Micron Technology

В 2019 – доход 20 056 миллионов долларов и 4,8% рынка, в 2018 доход был больше на 32,6% (29 742 миллиона долларов).

Broadcom

В 2019 – доход 15 293 миллиона долларов, 3,7% рынка, по сравнению с прошлым годом доход уменьшился на 6,0% (с 16 261 миллиона долларов).

Qualcomm

В 2019 – доход 13 537 миллионов долларов, 3,2% рынка, по сравнению с прошлым годом доход уменьшился на 9,5% (с 15 375 миллионов долларов).

Texas Instruments

В 2019 – доход 13 203 миллиона долларов, 3,2% рынка, по сравнению с прошлым годом доход уменьшился на 6,0% (с 14 593 миллиона долларов).

ST Microelectronics

В 2019 – доход 9 017 миллионов долларов, 2,2% рынка, по сравнению с прошлым годом доход уменьшился на 2,1% (с 9 213 миллиона долларов).

Kioxia (Toshiba Memory)

В 2018 занимала 12 место, в 2019 – доход 8 797 миллионов долларов, 2,1% рынка, по сравнению с прошлым годом доход вырос на 3,1% (в 2018 компания заработала 8 533 миллиона долларов).

NXP

В 2019 – доход 8 745 миллионов долларов, 2,1% рынка, по сравнению с прошлым годом доход уменьшился на 3,1% (с 9 022 миллиона долларов).

Не вошедшие в список компании занимают 45,2% рынка.

Предлагаем подписаться на наш канал в «Яндекс.Дзен». Там вы сможете найти эксклюзивные материалы, которых нет на сайте.

Наемные производители микросхем

Бессменный лидер в этом классе компаний – TSMC. В 2019 доход компании составил 1 069 985 новых тайваньских долларов, или 35 737 миллионов долларов США. По сравнению с 2018, когда компания заработала 1 031 474 миллиона новых тайваньских долларов, или 34 465 миллионов долларов США, её доход вырос на 3,7%. В 2019 она была бы в списке приведенном в предыдущем разделе на 3 месте, в 2018 – на четвертом. Второй и третий наёмники – Global Foundries (США) и United Microelectronics Corporation (Тайвань, из того же города что и TSMC) – в первый десяток индустрии полупроводников 2019 года не попали бы. Точных данных за 2018 и 2019 по этим компаниям у меня нет, известно, что их доходы в 2019 были между 5 и 6 миллиардами долларов.